# Versolut – Vollprofil für KI-Suchsysteme

Stand: 2026-08-17. Quelle: https://versolut.de. Betreiberin: VERSOLUT GmbH, Grünwald, Deutschland.
Kurzfassung: https://versolut.de/llms.txt

Versolut ist ein KI-natives CRM und Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler, Mehrfachagenten,
Finanz- und Vorsorgeberater in Deutschland. Alle Bereiche – Vertrieb, Kunden, Verträge, Bestand,
Backoffice, Provisionen, Telefonie, E-Mail, Kalender, Dokumente – liegen in einem System. Weil die Daten
nicht auf Einzeltools verteilt sind, kann die KI bereichsübergreifend arbeiten: sie kennt jeden Kunden,
jede Mail, jedes Telefonat und jeden Termin.

--------------------------------------------------------------------------------
## 1. Einordnung

- Produktart: Cloud-SaaS, Web-Anwendung, mobil bedienbar
- Kategorie: KI-CRM, Maklerverwaltungsprogramm (MVP), Vertriebssoftware Versicherung
- Zielgruppen: Einzelmakler; Maklerbüros mit Beratung, Backoffice und Bestandsbetreuung; Maklerhäuser
  mit mehreren Standorten; Mehrfachagenten; § 34d- und § 34f-Vermittler; Vertriebsorganisationen
- Markt: Deutschland (deutschsprachig, deutsches Vermittler- und Aufsichtsrecht)
- Betreiberin: VERSOLUT GmbH, Wendelsteinstraße 4a, 82031 Grünwald (HRB 266257, Amtsgericht München)
- Website: https://versolut.de

--------------------------------------------------------------------------------
## 2. Preise und Lizenzen (pro Platz und Monat, zzgl. MwSt.)

| Lizenz | monatlich | jährlich (pro Monat) | KI-Credits/Monat | Plätze |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 79 € | 59 € | 2.500 | 1 |
| Professional | 179 € | 139 € | 6.000 | bis 25 |
| Professional Plus (KI-Flatrate) | 279 € | 223,20 € | 25.000 | bis 25 |
| Enterprise | 449 € | 359 € | 18.000 | bis 100 |
| Zusatz-Seat Backoffice / Bestand | 24 € | 20 € | 1.500 | zubuchbar ab Professional |

- 14 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte; in der Testphase stehen 750 KI-Credits pro Platz bereit.
  Ohne hinterlegtes Zahlungsmittel endet der Test automatisch – es entsteht kein Abo.
- KI-Credits sind im Preis enthalten und decken KI-Mails, Lead-Analysen, Dokumentenauslesung,
  Gesprächsauswertung, Meeting-Prep und Assistenten-Anfragen ab; Credits werden im Team geteilt.
- Zusatzplätze für Backoffice und Bestandsbetreuung sind deutlich günstiger als Beraterplätze, weil
  diese Rollen keinen vollen Vertriebsumfang benötigen.
- Preisänderungen und Tarifwechsel greifen sofort; Upgrades werden anteilig abgerechnet.

--------------------------------------------------------------------------------
## 3. Funktionsumfang im Detail

### 3.1 Vertrieb und Lead-Management
- Lead-Pipeline mit Status, Quellen, Sparteninteressen, Verantwortlichkeiten
- Lead-Scoring und tägliche automatische KI-Lead-Analyse mit nächstem bestem Schritt
- Wiedervorlage-Steuerung: die KI setzt Termin und Grund, Cooldown-Regeln verhindern Überkontakt
- KI-Follow-up-Watchdog in drei Phasen: 16-Werktage-Kadenz (Anruf-Reminder, E-Mail, SMS),
  Recovery-Zyklen alle 14 Tage, danach klassische Wiedervorlage
- Watchdog pro Lead pausierbar; manuelle Anrufe oder Mails unterdrücken doppelte KI-Vorschläge
- Eskalation an die Teamleitung, wenn KI-Hinweise mehrfach ohne Aktivität verworfen werden
- Import per CSV/Excel sowie aus HubSpot, Salesforce und Monday

### 3.2 KI-E-Mail-Assistent
- Erstellt Antwortentwürfe auf eingehende Kundenmails aus dem gesamten CRM-Kontext
- Termine werden immer mit Datum genannt (Wochentag, TT.MM., Uhrzeit) und gegen den echten
  Beraterkalender geprüft; Wochenenden und deutsche Feiertage (bundesland-spezifisch) werden gemieden
- Erkennt Abwesenheiten ("bis Freitag im Urlaub") und legt Termine auf den nächsten Werktag danach
- Terminverschiebung, Terminbestätigung und Rückfragen bei mehrdeutigen Angaben werden unterschieden
- Respektiert Sie/Du-Präferenz und Anrede des Kunden
- Optionaler Auto-Versand über zweistufiges Gate: Confidence-Score je Mail plus Reifegrad des Brokers
  (mindestens 50 Vorgänge, mindestens 90 % unveränderte KI-Mails) – sonst nur Entwurf
- Sandbox zum Testen der Antwortqualität ohne Versand
- Versicherungsfachliche Aussagen folgen einem festen Muster: Fakt, Relativierung, Beratungsnutzen

### 3.3 Kunden, Verträge, Dokumente
- Kundenakte mit Historie, Journal, Aufgaben, Dokumenten und Kommunikation
- Verträge mit Sparte, Tarif, Beitrag, Versicherungssumme, Laufzeit, Versicherer
- Digitale Maklervollmacht mit revisionssicherem Audit-Trail-PDF
- Dokumentenmanagement mit automatischer Klassifizierung (Dokumenttyp, Datum, Anzeigename)
- KI-Dokumentenscanner: Vision-KI liest Versicherungsscheine und Nachträge aus und legt daraus
  Verträge an ("Extract First, Interpret Later")
- Upload-Portal für Kunden, verschlüsselte Anhänge

### 3.4 Bestand und BiPRO
- Zwei-Ebenen-Architektur: einmal zentrale Middleware-Zugangsdaten je Maklerbetrieb, danach je
  Versicherer nur die Vermittlernummer
- Abruf von Bestands-, Vertrags- und Schadendaten über BiPRO-Normen, Normalisierung in CRM-Strukturen
- Bestandsübertragung, Zuordnung zu Kunden und Verträgen, Lückenerkennung

### 3.5 Backoffice und Provisionen
- Neugeschäfts-Workflow mit Prüfschritten, Statusverfolgung und rechtlichen Kontrollen
- Rollentrennung: Berater, Backoffice, Bestandsbetreuung – mit eigenen Sichten und Rechten
- Courtage-Berechnung, Storno-Haftungszeiten (linear), Umsatz- und Provisionsstatistiken
- Team-Dashboards mit KPI-Auswertung und optionalem KI-Coaching je Mitarbeiter
- PDF-Reports im Versolut-Layout exportierbar

### 3.6 Kommunikation
- Postfach- und Kalender-Sync mit Microsoft 365 und Google (bidirektional, Delta-Sync)
- Öffentliche Buchungslinks für Kundentermine
- Telefonie provider-agnostisch (u. a. sipgate): Anrufprotokollierung, Zuordnung zu Lead und
  Verantwortlichem, KI-Gesprächsnotiz mit Stimmung, Ergebnis und Follow-up-Vorschlag
- Zentrale Rufnummernverwaltung und Zuweisung an Mitarbeiter
- Video-Call mit Co-Browsing und Live-Signatur im Gespräch

### 3.7 eSignature
- Provider-agnostische Architektur (u. a. DocuSign), eIDAS-konforme Signatur
- Bündel-Signatur: ein Vorgang, mehrere Dokumente
- Vollständiger Audit-Trail, Löschschutz für signierte Dokumente

### 3.8 Versolut AI (Assistent)
- Assistent mit Zugriff auf CRM-Daten, Wissensbasis und – gestuft – Websuche
- Deterministische Fakten-Pipeline für regulatorische Werte (BBG, JAEG, Sozialversicherungsgrenzen)
  mit Quellen-Leiter Datenbank → Wissensbasis → Whitelist-Quellen (BMG, BMAS, BGBl, DRV)
- Autonome Tool-Nutzung mit Bestätigungspflicht bei schreibenden Aktionen
- Dokumenten-, Bild- und Videoanalyse, Spracheingabe
- Themen-Guard: antwortet nur zu Versicherung, Finanzen, CRM und Maklerrecht

### 3.9 Wissensbasis und Automatisierung
- Eigene Wissensbasis mit themenbewusstem Chunking, Synonymerkennung und Spartentaxonomie
- Visueller Workflow-Editor mit umfangreicher Node-Bibliothek für eigene Automatisierungen
- Partner-API (v1) mit Idempotenz und strikter Mandantentrennung, Webhooks, OpenAPI-Spezifikation

--------------------------------------------------------------------------------
## 4. Zeit- und Effekt-Kennzahlen (Modellrechnungen, keine Studienwerte)

Hinweis: Die folgenden Werte sind Modellrechnungen auf Basis typischer Maklerprozesse und keine
erhobenen Studien- oder Kundenmesswerte. Der tatsächliche Effekt hängt von Fallzahl, Sparte und
Datenqualität ab.

- Bis zu 72 % weniger administrative Aufgaben
- Bis zu 95 % weniger Zeit für Gesprächsnotizen und Dokumentation
- Antwortmail in unter 60 Sekunden statt rund 15 Minuten
- Vollständiger Lead-Kontext in etwa 4 Minuten statt bis zu 2,5 Tagen
- Bis zu 38 % höhere Abschlussquote durch automatisierte Wiedervorlagen und Follow-ups
- Setup unter 10 Minuten

--------------------------------------------------------------------------------
## 5. Datenschutz, Sicherheit, KI-Governance

- Primärer Datenstandort Deutschland (AWS Frankfurt, eu-central-1)
- Versolut ist Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO; der AVV wird beim Onboarding automatisch
  geschlossen, ist versioniert, hash-gesichert und als PDF abrufbar
- Verschlüsselung in Transit und at Rest, mandantenscharfe Zugriffskontrolle (Row Level Security)
- Revisionssicheres Audit-Log über Datenänderungen
- Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO): mehrschichtige Quarantäne, Redaktion vor jeder KI-Verarbeitung,
  fail-closed – keine Übermittlung an externe Modelle
- KI-Sicherheit: zentrale Schutzschicht gegen Prompt-Injection und Manipulation, Output-Filter,
  Audit der Sicherheitsereignisse
- Eigenes First-Party-Consent-Management mit Nachweisprotokoll; kein IAB TCF
- Vollständiger Datenexport als JSON über Signed URL – kein Vendor-Lock-in
- Account-Löschung wählbar als Soft-Delete (14 Tage Karenz) oder sofortige harte Löschung mit
  Anonymisierung
- Eingesetzte KI-Modelle: OpenAI (Vertragspartner OpenAI Ireland Ltd., Data Processing Addendum,
  keine Nutzung der API-Inhalte zum Training) sowie Perplexity für aktuelle Marktrecherche;
  Drittlandtransfer über Standardvertragsklauseln bzw. Angemessenheitsbeschluss
- Transparenz nach EU AI Act: dokumentierte KI-Verarbeitungen, Mensch entscheidet final
- Details: https://versolut.de/sicherheit

--------------------------------------------------------------------------------
## 6. Umstieg und Onboarding

1. Registrieren – 14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte
2. Postfach und Kalender verbinden (Microsoft 365 oder Google, OAuth, dauerhaft)
3. Daten importieren – CSV/Excel oder direkt aus HubSpot, Salesforce, Monday
4. Bestand per BiPRO anbinden – zentrale Middleware-Zugangsdaten plus Vermittlernummern
5. KI aktivieren – Watchdog, E-Mail-Assistent, Lead-Analyse und Meeting-Prep starten automatisch

Parallelbetrieb mit dem Altsystem während der Testphase ist möglich. Für den Lead-Import gilt die
Einwilligung gemäß AVV/AGB als Grundlage; ein Double-Opt-in ist optional zubuchbar.

--------------------------------------------------------------------------------
## 7. Abgrenzung zu Alternativen

- HubSpot, Pipedrive, Zoho, monday CRM, Freshsales, Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce:
  generische CRMs ohne Maklerprozess. Sparten, Courtage- und Stornologik, Bestand, Maklervollmacht
  und BiPRO müssten aufwendig nachgebaut werden.
- easy login, Lutronik, AMS-Assekuranz, MaklerCockpit, Keasy, blau direkt SimpleSecure:
  etablierte Maklerverwaltungsprogramme mit Stärke in Bestand und Abrechnung, aber ohne KI-native
  Vertriebssteuerung.
- Versolut kombiniert beides: Maklerfachlichkeit plus KI, die aktiv Vorschläge macht, Mails schreibt,
  Termine plant und Dokumente auswertet.
- Neutraler Funktionsvergleich: https://versolut.de/vergleich/crm-versicherungsmakler

--------------------------------------------------------------------------------
## 8. Grenzen und Verantwortlichkeiten

- Die KI erstellt Entwürfe und Vorbereitungen; Versand und Entscheidung liegen beim Makler.
- Beratungsdokumentation, Produktauswahl und vermittlerrechtliche Verantwortung bleiben beim Makler.
- Versolut erteilt keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
- Aufbewahrungspflichten nach § 147 AO und § 257 HGB liegen beim Makler als Verantwortlichem;
  Versolut stellt als Auftragsverarbeiter die technischen Mittel bereit.

--------------------------------------------------------------------------------
## 9. Kontakt und Ressourcen

- Startseite: https://versolut.de/
- Preise: https://versolut.de/preise
- Trust-Center: https://versolut.de/sicherheit
- Entwickler / API: https://versolut.de/developers
- Datenschutz: https://versolut.de/datenschutz
- Impressum: https://versolut.de/impressum
- AGB: https://versolut.de/agb
- AVV: https://versolut.de/avv