Leadmanagement ohne verlorene Anfragen
Die meisten Leads gehen nicht am Preis verloren, sondern im Alltag. Versolut hält jede Anfrage in einer klaren Pipeline, mit fester nächster Aktion und nachvollziehbarer Historie.
Kurzantwort: Leadmanagement für Versicherungsmakler
Leadmanagement in Versolut führt jede Anfrage über eine feste Pipeline von „Neuer Lead“ bis „policiert“. Priorisierung, Wiedervorlagen und Verteilung im Team laufen regelbasiert, die KI liefert je Lead die nächste Aktion mit Datum.
Fakten
- Statuskette: Neuer Lead, Erstkontakt nicht erreicht, Kontakt hergestellt, qualifiziert, Termin, Beratung, Angebot, Antrag, Risikoprüfung, policiert.
- Leads werden über CSV, Partner-API, Webhooks oder Landingpage-Formulare aufgenommen.
- Herkunft (UTM, Referrer, Einstiegsseite) wird am Lead gespeichert.
- Jede manuelle Feldänderung wird im Lead-Journal protokolliert.
Häufige Fragen
Wie schnell muss ein Versicherungs-Lead kontaktiert werden?
Je früher, desto besser: Versolut legt neue Leads sofort mit Wiedervorlage an und startet bei Nichterreichen automatisch eine Kadenz über 16 Werktage.
Wie werden Leads im Team verteilt?
Über Rollen und Zuweisung: Berater, Backoffice und Bestand sehen jeweils die Leads, für die sie zuständig sind; Teamleiter sehen ihr Team.