Ein Team. Eine Datenbasis. Klare Rollen.
Berater, Backoffice und Bestand arbeiten am selben Kunden — mit unterschiedlichen Rechten und derselben Historie. Die Teamleitung sieht, wo etwas hängt, statt nachzufragen.
Kurzantwort: CRM für Maklerteams
Versolut trennt in Maklerteams die Rollen Berater, Backoffice und Bestand mit eigenen Rechten, verteilt Leads nach Zuständigkeit und liefert Team-Dashboard, Leistungsauswertung und KI-Coaching auf einer gemeinsamen Datenbasis.
Fakten
- Je Lead werden drei Rollen zugewiesen: Berater, Backoffice und Bestand.
- Das Team-Dashboard filtert Wiedervorlagen und Termine über einen Tag bis 31 Tage.
- Leistungskennzahlen je Mitarbeitendem sind als PDF-Report exportierbar.
- KI-Coaching arbeitet mit anonymisierten Kennzahlen und deterministisch priorisierten Empfehlungen.
- KI-Credits werden als Team-Pool geführt und je Vorgang nachvollziehbar abgerechnet.
Häufige Fragen
Sehen alle Mitarbeitenden alle Kunden?
Nein. Sichtbarkeit hängt an Rolle und Zuweisung; Provisionsdaten sind zusätzlich beschränkt.
Was passiert nach der Policierung?
Die Kommunikation wechselt zum Bestand; reine Vertriebsrollen erhalten keine Benachrichtigungen mehr, der Verlauf bleibt lesbar.