Viele Vermittler. Eine Steuerung.
Pools und Vertriebe brauchen Struktur statt Einzellösungen: mandantengetrennte Organisationen, zentrale BiPRO- und Telefonie-Verwaltung, offene API und Auswertung je Team.
Kurzantwort: Software für Maklerpools und Vertriebe
Versolut bildet Pools und Vertriebe als mandantengetrennte Organisationen mit Teams und Standorten ab. BiPRO-Zugänge und Telefonie-Rufnummern werden zentral verwaltet und verteilt, angebundene Portale übergeben Leads über die Partner-API.
Fakten
- Organisationen sind datenbankseitig isoliert; ein Zugriff über Mandantengrenzen ist ausgeschlossen.
- Rufnummern und BiPRO-Zugänge werden zentral verwaltet und Nutzern zugewiesen.
- Partner-API, BiPRO-Vollausbau und Priority-Support gehören zur Enterprise-Stufe.
- Herkunft, Kampagne und Einstiegsseite werden am Lead gespeichert.
- Einwilligungen und AVV-Annahmen werden protokolliert und sind exportierbar.
Häufige Fragen
Wie sicher sind Bestände getrennt?
Die Trennung läuft über datenbankseitige Zugriffsregeln je Mandant, nicht über die Oberfläche.
Wie migrieren wir bestehende Bestände?
Über CRM-Adapter oder CSV-Import mit Feld-Zuordnung; Vertragsdaten aus Policen werden zur Prüfung vorbelegt.