Dokumente im Maklerbüro benannt, zugeordnet, versandfertig
Kein Ordner mit 400 Dateien namens „Scan_0012.pdf“. Versolut erkennt jedes Dokument, legt es am richtigen Vertrag ab und versendet es geschützt, wenn der Kunde fragt.
Kurzantwort: Dokumentenmanagement für Versicherungsmakler
Versolut erkennt nach jedem Upload Dokumentart, Datum und Sparte, benennt die Datei sprechend und legt sie am Lead, Kunden oder Vertrag ab. Aus Versicherungsscheinen werden Vertragsdaten in CRM-Felder ausgelesen. Der Versand an Kunden erfolgt passwortgeschützt nach festem Schema.
Fakten
- Die Klassifizierung arbeitet zuerst regelbasiert, ein KI-Modell dient nur als Rückfallebene.
- Vertragsfelder wie Gesellschaft, Vertragsnummer, Beitrag und Laufzeit werden vorbelegt.
- Das Versandpasswort besteht aus Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ und Postleitzahl.
- Reicht PDF-Verschlüsselung nicht, wird ein AES-256-geschütztes ZIP erzeugt.
- Ist die Zuordnung einer Kundenanfrage nicht eindeutig, unterbleibt der Versand und der Fall wird intern eskaliert.
Häufige Fragen
Welche Dokumente werden automatisch erkannt?
Versicherungsscheine, Nachträge, Anträge, Rechnungen, Kündigungen, Vollmachten und Beitragsanpassungen.
Versendet die KI Unterlagen eigenständig?
Nur bei eindeutiger Zuordnung und im Rahmen der Freigabe-Logik des E-Mail-Assistenten.
Wer darf Kundendokumente löschen?
In Versolut ist die Löschung auf bestimmte administrative Rollen beschränkt; Unterlagen aus Vollmachts- und Signaturprozessen sind zusätzlich geschützt.