Bestandsverwaltung ohne zweites System
Vertrieb und Bestand arbeiten in denselben Daten. Der Kunde entsteht bei der Policierung, Verträge und Dokumente hängen daran, und das Postfach weiß, wer zuständig ist.
Kurzantwort: Bestandsverwaltung für Versicherungsmakler
Nach der Policierung führt Versolut den Kunden im Bestand: Kundenakte, Verträge, Sparten, Dokumente und ein Postfach, das identisch zum Vertriebspostfach funktioniert. Bei Stornogefahr erhält der zuständige Vertriebsberater die Kontrolle zurück.
Fakten
- Ein Lead wird bei Status „policiert“ automatisch zum Kunden.
- Eingehende Mails eines Kunden werden dem Bestand zugeordnet und als „Bestand · Kunde“ markiert.
- Bei „Stornogefahr“ geht eine Meldung an den Vertriebsberater; er kann die Gefahr wieder aufheben.
- Dokumente werden automatisch klassifiziert, benannt und Vertrag und Sparte zugeordnet.
Häufige Fragen
Wann wird aus einem Lead ein Kunde?
In Versolut genau dann, wenn der Lead den Status „policiert“ erreicht, nicht schon beim Antrag.
Wer sieht Kunden-E-Mails?
Mitarbeitende mit Bestandsberechtigung. Reine Vertriebsrollen erhalten dafür keine Benachrichtigung mehr, der Verlauf bleibt im Lead lesbar.