Bestandsverwaltung ohne zweites System
Vertrieb und Bestand arbeiten in denselben Daten. Der Kunde entsteht bei der Policierung, Verträge und Dokumente hängen daran — und das Postfach weiß, wer zuständig ist.
Kurzantwort: Bestandsverwaltung für Versicherungsmakler
Nach der Policierung führt Versolut den Kunden im Bestand: Kundenakte, Verträge, Sparten, Dokumente und ein Postfach, das identisch zum Vertriebspostfach funktioniert. Bei Stornogefahr erhält der zuständige Vertriebsberater die Kontrolle zurück.
Fakten
- Ein Lead wird bei Status „policiert“ automatisch zum Kunden.
- Eingehende Mails eines Kunden werden dem Bestand zugeordnet und als „Bestand · Kunde“ markiert.
- Bei „Stornogefahr“ geht eine Meldung an den Vertriebsberater; er kann die Gefahr wieder aufheben.
- Dokumente werden automatisch klassifiziert, benannt und Vertrag und Sparte zugeordnet.
Häufige Fragen
Wann wird aus einem Lead ein Kunde?
In Versolut genau dann, wenn der Lead den Status „policiert“ erreicht — nicht schon beim Antrag.
Wer sieht Kunden-E-Mails?
Mitarbeitende mit Bestandsberechtigung. Reine Vertriebsrollen erhalten dafür keine Benachrichtigung mehr, der Verlauf bleibt im Lead lesbar.